Segmentos bancário-securitário, manufatura, saúde e energia lideram os investimentos voltados a soluções de governança, risco e compliance
O Fórum: Governança 4.0 é uma coprodução MIT Sloan Review Brasil e Bravo GRC. Publicado originalmente no O Fórum: Governança 4.0
Não é novidade a tendência de crescimento expressivo do mercado de soluções GRC para os próximos anos. Afinal, a expectativa é que as receitas globais subam de US$ 11,3 bilhões em 2020, para US$ 15,2 bilhões em 2025, conforme o relatório Worldwide Governance, Risk, and Compliance Software Forecast 2021–2025, da International Data Corporation (IDC).
No Brasil, o mercado de GRC deverá movimentar US$ 786 milhões daqui a quatro anos. Isso significa um crescimento de 60%, de acordo com estudo da Bravo Research, braço de insights e inteligência da empresa Bravo GRC – empresa de tecnologia e consultoria para GRC e ESG. O que explica esse crescimento?
Em parte, o ambiente regulatório, cada vez mais rigoroso. Mas também a pressão exercida sobre as empresas por investidores e consumidores para que as organizações adotem novas diretrizes. Além disso, a pandemia ampliou o foco em áreas de riscos, governança e compliance, o que gerou ainda mais investimentos nas soluções de GRC.
Neste cenário, dados mais aprofundados foram divulgados por estudo recente da Bravo GRC, que apontou os setores da economia e os departamentos dentro das organizações nos quais a expansão das soluções GRC se mostra mais acentuada. A pesquisa revela ainda a perspectiva de crescimento em cada um deles para os próximos anos.
Setor financeiro lidera; saúde avança
De acordo com o estudo, em nível global se destacam segmentos como bancário-securitário, manufatura, saúde e energia. A área financeira lidera com projeção de chegar a U$10,3 bilhões em 2025, ao passo que manufatura e saúde deverão ficar, respectivamente, em US$ 7,6 bilhões e US$ 7,5 bilhões. Algumas previsões indicam que, na segunda metade da década de 2020, é provável que saúde assuma a segunda posição do ranking.
Outras áreas mostram sinais de que também deverão galgar posições, a exemplo de telecomunicações e TI, com crescimento médio anual de 15,4% (o maior entre todos, no período de 2019 a 2025). O mercado desses setores saltou de US$ 1,1 bilhão em 2014, para US$ 2,7 bilhões em 2020, com projeção de alcançar U$5,5 bilhões em 2025.
Na contramão, varejo e bens de consumo registram menor crescimento médio anual – 9,8% entre 2014 e 2019 e 10,2% de 2019 a 2025 –, devendo recuar da quarta para a oitava posição em quatro anos.
E no Brasil?
Por aqui, como no resto do mundo, o mercado de soluções de GRC também está fortemente vinculado aos setores bancário-securitário, manufatura e saúde. Juntos, esses segmentos respondem por mais de 40% de market share.
O setor bancário-securitário, em particular, mostra expansão gradual e constante – em 2014, tinha 15% de market share, percentual que saltou para 17% em 2020 e deverá chegar a 18% até 2025. Embora ainda esteja entre os destaques, manufatura vem perdendo espaço. Em 2014, tinha participação de 16,5% no mercado GRC, taxa que deverá cair para 14% em 2025.
Se telecomunicações e TI representam os setores que mais crescem globalmente, no Brasil a evolução é lenta – com market share de 7%, ocupam apenas a sétima maior taxa média de expansão anual (8,9%). O quadro preocupa à medida que as duas áreas envolvem riscos relevantes relacionados à continuidade de negócios, ataques cibernéticos e privacidade e proteção de dados.
Outros setores
O estudo da Bravo GRC também apresenta a busca por soluções GRC entre os diversos departamentos dentro das organizações. Finanças e TI, juntos, respondem por mais de 70% do mercado em nível mundial.
Destaque também para Jurídico e Operações. No primeiro caso, os investimentos em GRC foram de US$ 3,8 bilhões em 2020. A projeção de crescimento médio anual de 12,6% dos aportes da área jurídica, entre 2019 e 2025, é a terceira maior entre os departamentos.
Já Operações teve expressivo aumento (22%) no ano passado, devido às adaptações drásticas que a pandemia demandou das organizações, transferindo grande parte das operações físicas para ambientes virtuais. Nos próximos anos, porém, a expectativa é de diminuição do ritmo de expansão da área de Operações – apenas 3% entre 2021 e 2025.
O Brasil acompanha a tendência global, com mais de 70% do mercado de GRC alocado nos departamentos de TI e Finanças (ambos registraram market share de 36% em 2020). No caso de TI, não é difícil encontrar explicação para o desempenho positivo: além de trazer oportunidades e inovações, a transformação digital das organizações renovou riscos inerentes às atividades das equipes, demandando novas soluções. É a área que revela maior consistência de aumento da demanda por soluções GRC. Em 2020, o tamanho do mercado foi de US$ 175 milhões, frente a US$ 91 milhões em 2014 – a projeção é atingir US$ 298 milhões em 2025.
No Brasil, o setor de Operações, por sua vez, vem perdendo espaço, relevância e market share nos últimos anos. E não há expectativa de alteração deste quadro em curto prazo. Em 2014, a área respondia por 17% do mercado GRC, caindo para 15% em 2020 e com projeção de bater na casa de 13% em 2025.
